全球应用市场发展现状与预测:到2020年,45%的营收将来自新兴市场
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全球应用市场发展现状与预测:到2020年,45%的营收将来自新兴市场

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7月15日下午,App Annie 主办的 DECODE 活动在深圳3W咖啡举办。会上,App Annie大中华区总监戴彬以“全球移动应用市场发展现状与预测”为主题进行演讲。他从中国应用市场的竞争、全球应用商店的现状与预测,及新兴市场的情况等方面来阐述。

全球应用市场发展现状与预测:到2020年,45%的营收将来自新兴市场

他谈到中国商店的头部效应比海外更为明显,iOS应用商店 60%的收入来自于排名前5位的发行商。关于新兴市场的情况,到2020年,45%的营收将来自新兴市场。演讲中提到东南亚、拉美和中东这三个新兴市场。从东南亚来看,印度、印尼需要长期关注,表现很好的长期发展市场是越南;拉美地区,今年表现都不是特别好,营收仍然在涨,长期来看,巴西、阿根廷、墨西哥都是值得我们关注的市场;中东地区,土耳其值得我们去,沙特、阿联酋等也在快速提升。

以下是演讲实录:

对于未来开发者有什么样的机会,现在是怎样的市场我将在今天下午的分享给大家一一介绍。我会给大家介绍通过 App Annie 的数据看到全球市场的数据和机会。

第一部分,App Annie 数据可以让我们看到海外市场。在座有不少朋友可能经常登陆 App Annie 网站看全球不同市场。有一些新朋友,可能会想 App Annie 到底帮助大家做什么。我们帮助在座各位和屏幕上的这些人,他们都是移动互联网、移动经济的从业者,我们帮助他们更有效的进军移动互联网。App Annie 通过移动 App 数据、App 排行、App 活跃用户、推广渠道、App 广告渠道、移动广告的分析,帮助大家了解市场。

我们最早在北京创业,是全球国际化的团队,2009 年在北京成立公司做App Annie。我们很快发现我们的市场在全球,我们在全球 14 个城市开设了办公室,用全球的数据服务全球的市场和客户。目前,我们的客户分布在各个行业,最切合的是来自于开发部、App 运营的用户。

中国市场的竞争

谈到全球机会时,我们来自大陆或者港台的小伙伴都会思考中国市场在全球扮演什么样的角色。如果经常看 App Annie 分享的话,就可以看到全球国家排行榜。

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这是按照 5 月下载量产生的排名。左边是 Google Play,右边是 App Store。中国市场因为没有 Google Play 只有右边,没有左边。现在没有人可以精确的统计中国第三方安卓商店下载量有多少。在中国,安卓的量比苹果要多,如果加上第三方安卓市场,中国无疑是全球最大的 App 下载市场。大家在看排行榜时可以看到这是一边倒的状态,Google Play 是下载量非常巨大的市场。只有日本一个例外,日本iOS的下载量居然超过Google Play,在全球的应用市场里除日本之外没有这样的情况,iOS在整个APP下载量中扮演的角色,跟全球其他主要市场完全不一样。

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关于营收,不包括中国市场,美国和日本有差不多量级的部分。中国的iOS营收超过日本,我们在今年年初时发现这个趋势,之前一直在日本之后,美国第一,日本第二,中国第三。第一季度做统计时,中国超过日本成为全球第二大的iOS市场。在移动游戏的营收方面,中国超过了美国,成为全球最大的iOS市场,是世界第一。除了前三大市场外,韩国是一个安卓占主导的市场。iOS的优势主要在美国、日本、中国,而在一些比较发达的市场,如中国台湾、德国,Google Play的比重更高,Google Play可以赚很多钱,它在德国和台湾的营收超过了iOS。法国也快持平了,我们在做这些市场时要考虑到Google Play和iOS所占的比例。

这是按照下载和营收来排名的两个全球最大的榜单。

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我们要出海的话还是有风险的。我们分析了中国市场收入在前100位的发行商,我们发现一个问题,中国市场的市场份额高于其他排名靠前的发行商和开发者。中国IOS应用商店收入的60%来自于前5名发行商。

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这是第二季度中国区iOS营收前十名的APP,我们的游戏很赚钱,前七名都是网易、腾讯。就算有风险,我们也要冒险到海外拓展市场,赢得更广泛的市场,更多的机会。

 

全球应用商店现状

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我们要出海,最需要了解海外情况和全球应用商店现状。这是宏观的一张图,让我们看到全球应用下载量和收入趋势。从下载量来看,Google Play远远领先于App Store;从国家覆盖、机型多样化、用户数量上看,Google Play也都远远大于苹果用户,因此整体来说Google Play的下载占主要优势。比较2015年5月和2016年5月,Google Play的增长更快。从营收来看,从2015年5月份至2016年5月苹果领先Google Play的差距在扩大。长期以来,这两条线比较一致,最近看到苹果的营收增长更快一些,这可能跟它有更多的低端手机、用户、付费内容(音乐、视频)有很大的关系。

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在座各位有将近三分之一的朋友做的是非游戏APP。目前,全球有将近40%的下载量由游戏贡献,Google Play占更多,整体有缓慢下降趋势。这些市场因为被更多分流APP占据了,所以在缓慢的增长中。今天安卓、Google Play中,80-90%的营收还是来自于游戏,但有下降的趋势。在iOS来看,非游戏类的APP更成熟,用户付费的情况会更好。

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2016年5月,iOS APP中,从下载量和营收来看,以下几类APP做的比较好:一是社交(Facebook、LINE、Twitter、微信、QQ),这一类的货币化最好,是游戏外最大的营收分类;二是音乐、娱乐,大家最熟悉的是视频类的应用(爱奇艺等),这些APP和音乐捆绑在在一起,通过苹果推出的订阅类服务,以更低的分成比例,让开发者获得了更多的营收。从去年开始,在美国、中国都有很多营收是从付费应用产生的,像爱奇艺等有越来越多的订阅类营收。HBO,最初因不愿意分30%给Google只能看到付费电视。HBO推出新产品后,在5月份的美国娱乐类APP中,营收比4月份增长了3倍。客户为视频付费的意愿还是很强大的,如果取4月份的数据,可以看到娱乐类的大幅提升。同样生活类APP的营收也有两位提升,这是目前iOS营收方面看到的趋势性的变化。

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娱乐(视频、音乐、内容类)有三个位置的提升,这说明Google Play跟着趋势过来了,5月份的数据可以很明显的看到这一点。

全球应用市场预测

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看完全球的整体情况,我们做了更深入的分析,结合现有数据以及市场上收集到的3.8万个数据源,用金融行业分析的方式对市场做了预测。我们预计2020年全球移动应用营收将会达到1000亿美金,同时下载量方面也会有巨大的提升。从2015年1000多亿次提升到2800多亿次。

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今天我们把它细分成不同的维度,了解从哪些市场出海。除了Google Play和iOS,还有第三方商店,这是全球统计的数据。从下载量来看,Google Play依然是全球最大的下载市场,相比iOS来说,它的增长不会这么快,这跟它的终端、手机以及将来的策略有比较大的关系。第三方的安卓产品,除了中国第三方外,海外也有第三方产品,包括手机内置产品。

从营收来看,我们预计iOS有领先优势,领先优势会从两方面被超越,长期来看是3-5年,Google Play的增长率至少会跟上iOS,来源是第三方安卓商店,Google Play和非Google Play在2020年整体会超过iOS,安卓的市场会更大。

全球应用市场发展现状与预测:到2020年,45%的营收将来自新兴市场

从哪些区域看到这些变化。下载量中新兴市场和成熟市场在2020年的差距会增大,将接近218.6:69。营收是一个变化的过程,新兴市场的营收在2015年占比较小的部分(100多亿美金),成熟市场则将近300亿左右。然而到2020年,有一半的营收将来自新兴市场,这是我们经过分析以及大量数据源比对做的预测。目前,新兴市场中大量的下载量将在不远的将来转化成很好的营收预期,因此我们应该特别关注新兴市场。通过分析近年来全球市场不同国家的发展趋势,我们总结出一个优势:一个市场在发展的过程中,各个数据都会从比较低的情况下往上涨,绝大多数的市场都经历了这样的变化。下载量的快速的增长,主要取决于大量的用户开始使用智能手机,这些因素都会让下载量有很快的提升。下载量提升的同时,用户活跃度会跟上,最终营收会跟上。今天全球市场中,下载量的快速变化已经积聚了一段时间,Google在涨,苹果也在涨。营收的提升在一些发达市场已经出现,很多新兴市场还没有出现。

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整体来看,我们处于这样的位置,发达国家(美国市场、日本市场)在偏右边的位置,更新兴市场的市场在左边。我们现在没有看到美国、日本到达拐点,目前的下载量仍在缓慢增长,营收也在增长。

新兴市场

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关于新兴市场的情况。到2020年,全球前五位增长潜力最大的市场是印度、巴西、阿根廷、墨西哥、印尼,这些都是人口大国,虽然目前的体量不是特别大。巴西是一个例外,巴西的市场已经有一定的规模,我们相信巴西会有比较大的增长。虽然最近经济放缓了一段时间,国家的宏观经济受到了一定影响,有一年多时间营收没有很大的变化,但我们认为潜力是非常大的。到2020年,我们认为巴西、阿根廷、印尼将是增长最快的国家,分布在东南亚区、拉丁美洲。同时,中东和非洲也有很大潜力,大家一定要关注东南亚、拉美以及中东的情况。

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这是东南亚根据下载量市场规模排名前五的国家在过去一年的变化率,我们清楚的看到分为两类,一类是比较平缓的,像泰国、马来西亚;第二类增长很快的是印尼、越南。印尼和越南在过去一年,从2015年5月至2016年5月的下载量有快速增长,马来西亚的增长相对比较平缓。到2020年来看,印尼现在就很有潜力了;越南,它的营收比较小,下载增长的同时,营收也有比较好的增长,这非常值得我们关注;泰国,大家觉得泰国是东南亚很重要的市场。通过我们长时间的观察,泰国的下载量增长没那么迅猛,但它是一个有潜力的相对发达的市场。

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从营收来看,新加坡是东南亚营收最大的市场,如果要做东南亚,一定要做新加坡。如果把新加坡放在本图,只会有很小的下载量。泰国是一个很有潜力,相对发达的市场,因为当他的下载量在平缓增长时,营收一直有很好的增长态势,我们不应该按照完全初期的新兴市场来做,应该引入成熟市场的方式。马来西亚的营收和下载量比较平,这是东南亚唯一一个没有显著增长的市场,最近它的经济不太稳定,但从中长期来讲2020年还是有潜力的,马来西亚有简体中文,可以覆盖很大一部分用户。像印尼也在增长中。除了新加坡、泰国、越南都是需要我们特别关注的市场。

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中东,差距这么大,土耳其居然这么大,第一反应是市场规模这么大;接下来是埃及,而且它在增长,埃及对我们来讲属于相对初期的市场,看到营收和下载量在比较初级的阶段。沙特阿拉伯比较接近成熟市场的情况,从下载量可以清楚的看出来。

全球应用市场发展现状与预测:到2020年,45%的营收将来自新兴市场

中东的营收不错,土耳其是最大的。像阿联酋、沙特涨得很快,快速提升了市场。

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拉美地区,它的经济最近不是特别好,从下载量来看也是比较平缓,巴西在涨,墨西哥从去年5月到今年5月跌了一点点。拉美地区现在的经济不太好,不排除这是一个可能进入的机会。

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拉美营收,App下载量受宏观经济的影响比较大,营收却不是这样。过去一、两年,巴西的营收下行了,墨西哥、阿根廷都是上升趋势,而且大部分的上升趋势比较明显。

我们看了三个新兴市场的情况,包括东南亚、拉美和中东。从东南亚来看,印度、印尼需要我们长期关注,表现很好的长期发展市场是越南;拉美地区,今年表现都不是特别好,营收仍然在涨。长期来看,巴西、阿根廷、墨西哥都是值得我们关注的市场;中东地区,土耳其值得我们去,沙特、阿联酋等也在快速提升。

这就是几个市场的情况。

关于App Annie:

App Annie到底提供什么样的数据,包括三部分,一是市场数据(APP营收、下载、宏观、商店层面);二是用户活跃度数据,每个APP有多少用户,每次用户打开使用多长时间,可以深入比较APP的情况;三是我们近期推出的新产品叫Marketing Intelligence,移动广告方面的数据,哪些APP在哪些平台、渠道做广告,它的量怎么样,变化是什么,以及ASO优化数据。Marketing Intelligence 产品将于ChinaJoy第一次和用户见面, 通过以下链接申请演示:

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