卧龙地产拟44亿收购墨麟97%股份 游戏将成其业绩增长点
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卧龙地产拟44亿收购墨麟97%股份 游戏将成其业绩增长点

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7月29日晚,卧龙地产发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称,卧龙地产拟向深圳墨麟科技股份有限公司的股东深圳墨非投资管理合伙企业(有限合伙)等13家企业及陈默等4名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的墨麟股份164,835,552股(占墨麟股份总股本的97.714%),并募集配套资金。

卧龙地产拟44亿收购墨麟97%股份 游戏将成其业绩增长点

公告显示,标的公司97.714%股权的交易价格初步确定为4,408,543,911.80元,其中2,103,199,766.83元以现金支付,2,305,344,144.97元以非公开发行股份方式支付。本次非公开发行股份的价格确定为6.32元/股,共计发行股份不超过364,769,637股。本次交易完成后,墨麟股份将成为上市公司的控股子公司,持股比例97.714%。

同时公司拟通过锁价方式向卧龙控股、君兴投资、君冠投资、君拓投资、弘欣汇赢、昊创天成、王希全、郭晓雄、杜秋龙、马亚军非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额为2,135,799,766.83元,在扣除发行费用后用于支付本次交易的现金对价。本次募集配套资金发行股份的价格确定为6.98元/股,拟发行股份数量为305,988,505股。

标的公司业绩补偿义务人(陈默、深圳墨非、国墨天下)承诺墨麟股份2016年度、2017年度、2018年度实现的净利润不低于36,000万元、45,000万元、56,250万元。若达不到上述承诺,则其按约定进行补偿。

本次交易构成重大资产重组、不构成借壳上市。本次配套募资认购方中,卧龙控股为上市公司控股股东卧龙置业的控股股东,因此构成关联交易。

公司股票自2016年7月30日起将继续停牌。

公开资料显示,本次交易完成后,卧龙地产将由单一的房地产开发业务为主业转为房地产开发与网络游戏并举的双主业上市公司,主要目的为在泛娱乐领域占据一席之地。通过本次并购进入该行业,由此使上市公司形成双主业共同发展的格局,游戏业将成为上市公司新的业绩增长点。

据中国新三板APP资料显示,2015年12月在新三板正式挂牌交易的墨麟股份,主营业务为网络游戏的研发运营,总部位于中国深圳,拥有员工1700余人。担任集团董事长兼首席产品官的陈默,已带领集团成功发展延伸出深圳墨麒、成都墨龙、上海灵娱、成都墨灵、上海墨鲲、深圳墨一、上海磨叽、武汉鱼之乐、锐游等9个研发子公司,并已陆续开发先后制作出《秦美人》《战龙三国》《龙纹战域》《大闹天宫OL》《风云无双》等多款网页游戏。根据其发布的2015年报数据显示, 2015年墨麟股份营收为2.93亿元,同比降低36.88%,净利润1.55亿元,同比增长1.82倍。

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